2023年A股电子指数整体呈现上涨趋势，申万电子指数跑赢沪深300指数19.51%。电子行业营收增速回落，但2023Q3随着华为等新机发布带动手机需求回暖，电子行业营收同比下降0.76%，增速环比提升。
在制造强国和自主可控的背景下，关注设备国产替代机会。政策扶植力度加码，国内企业自主创新能力会进一步提升。国产核心芯片自给率不足10%，制造环节是重要短板。长期来看半导体等核心技术的国产化需求凸显，建议关注国产化设备及材料导入带来的机会。
新品频发，拥抱“AI+”：折叠屏手机频发，预计2025年全球折叠屏手机出货量将超过5000万台，关注产业链机会。各品牌整机厂商纷纷加码AI PC产品，2024年预计会有大规模AI PC产品进入市场。随着技术的不断发展，苹果MR有望带动虚拟显示产品迈入新高度。
投资建议：看好产业自主可控长期趋势，建议关注半导体行业公司中微公司(688012)、北方华创(002371)、精测电子(300567)、拓荆科技和芯源微；看好智能化带来零组件机会，建议关注立讯精密(002475)、新益昌、莱特光电、奥来德、珠海冠宇、领益智造(002600)和统联精密。
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